Prozessdesign
Pipeline-Stufen, Übergabepunkte und Pflichtfelder werden entlang des echten Verkaufsprozesses definiert.
CRM-Einführung
CRM-Einführung, die nach sechs Monaten noch genutzt wird
Die meisten CRM-Projekte scheitern nicht an der Software, sondern daran, dass ein unklarer Vertriebsprozess digitalisiert wurde. Wir bauen zuerst den Prozess – dann das System.
- Prozess
- kommt vor Tool
- Zoho
- CRM-Admin-zertifiziert
- 8–16
- Wochen bis produktiv
- 1
- Wahrheit für den Forecast
Woran es in der Regel hängt
- Das CRM ist eine teure Adressliste – gepflegt wird es nur vor dem Monatsende.
- Jeder Report zeigt andere Zahlen, also glaubt niemand dem Forecast.
- Automatisierungen existieren, aber keiner weiß mehr, was sie tun.
- Die Einführung wurde von der IT gemacht, nicht vom Vertrieb.
Was wir konkret machen
Auswahl & Setup
Herstellerunabhängige Auswahl, saubere Konfiguration, Migration und Datenhygiene inklusive Dublettenlogik.
Automatisierung
Wiedervorlagen, Angebote, Sequenzen und Benachrichtigungen – dokumentiert und wartbar.
Telefonie & Kanäle
Anbindung von Telefonie, Formularen, Website-Leads und WhatsApp, damit nichts außerhalb des CRM passiert.
Reporting & Forecast
Dashboards je Rolle, gewichteter Forecast und Kennzahlen, die zur Steuerung wirklich taugen.
Adoption
Schulung, Führungsroutine und Datenqualitäts-Check – die Nutzung wird gemessen, nicht gehofft.
Von Audit bis Autopilot
- Phase 1
Anforderungen
Vertriebsprozess, Rollen und Kennzahlen werden festgelegt.
- Phase 2
Aufbau
Konfiguration, Migration, Automatisierung und Testbetrieb.
- Phase 3
Rollout
Schulung, Pilotgruppe, Go-live mit enger Begleitung.
- Phase 4
Verankerung
Datenqualität, Reporting-Routine und laufende Optimierung.
Belegte Ergebnisse
Sales KPI: 12 % → 22 % Conversion
KPI-Baseline, Coaching-Routine und Forecast-Genauigkeit im Vertriebsteam.
Case Study lesenCommercial Performance: +26 % Umsatz mit 42 Agents
Sales Leadership, profitables Lead Scoring und datenbasierte Steuerung.
Case Study lesenMICE & Hospitality: Revenue-Prozess neu gebaut
Verlorene Leads reaktiviert, Angebote in 15 Minuten, Dynamic Pricing aus 10 Jahren Buchungsdaten.
Case Study lesenPasst, wenn …
- Sie mindestens rund zehn Vertriebler im Innen- oder Außendienst haben.
- die Geschäftsführung Veränderungen wirklich durchsetzen will.
- Sie bereit sind, Ergebnisse an Zahlen zu messen statt an Meinungen.
Passt nicht, wenn …
- die Beratung nur eine Bestätigung des Ist-Zustands sein soll.
- niemand bereit ist, unbequeme Zahlen anzusehen.
- Widerstand im Team von vornherein als Ausschlusskriterium gilt — bei einem Umbau sind 10–30 % normal.
Häufige Fragen
30 Minuten, ehrlicher Blick auf Pipeline, CRM, Marge und Closing-Quote.
Sie bekommen im Gespräch eine erste Einschätzung, wo bei Ihnen der größte Euro-Hebel liegt — und was ein Projekt realistisch bringen würde.